Accueil / Solutions applicatives Flex365 Métiers / Expert-comptable

Métiers

Expert-comptable

Flex365 CRM Expert-comptable : Créez le CRM que vous avez toujours voulu, sans les contraintes du code. Une solution sur mesure vous attend

Flex365 CRM Expert-comptable réinvente la gestion clientèle pour les experts-comptables. Au-delà d’un simple logiciel, Flex365 offre une plateforme 100% no-code, flexible et personnalisable, conçue pour s’adapter parfaitement à l’unicité de chaque organisation. Elle permet aux experts-comptables de configurer leur CRM avec précision, répondant ainsi à leurs besoins spécifiques et les aidant à se démarquer efficacement dans un marché concurrentiel. Flex365, c’est l’assurance d’une solution qui évolue avec vous..

Demander une démo

Fonctionnalités principales

Gestion des clients

Obtenez un aperçu à 360 degrés de toutes les activités de votre client.
Directement rattachés au compte de l’ERP, vous disposez ainsi des informations essentielles de gestion permettant de fidéliser et d’accompagner intelligemment votre client.

Gestion des contacts

Exploitez pleinement la base de contacts centralisés et enrichie des indicateurs de suivi utiles au ciblage de vos campagnes marketing.

Gestion des prospects

Centralisez, qualifiez vos suspects et prospects en discernant distinctement les pépites que vos équipes devront transformer rapidement.

Gestion des taches et des projets

Planifiez les actions individuelles et collectives pour qu’elles interagissent directement dans les agendas.
Suivez les projets, tâches et échéances pour garantir la livraison dans les temps. Clôturez-les, afin qu’elles enrichissent l’historique des sections auxquelles elles sont associées.

Gestion des opportunités et des affaires

Suivez, cultivez chaque opportunité de manière individuelle et clôturez les en vous appuyant sur les étapes clefs du parcours de ventes. Permettez à vos équipes terrain d’emporter toute la richesse de Flex 365 dans leur poche. Les utilisateurs peuvent créer des opportunités, déterminer les dates de clôture des affaires, générer des documents et interagir avec les clients.

Gestion du catalogue référentiel

Composez vos offres avec le catalogue de services unifié avec celui de l’ERP.

Rapports & analyses

Exploitez les rapports existants et créer facilement les vôtres en utilisant les composants Diagramme, Cartes, Kanban, Gantt et Pivot.

Automatisation des flux de travail

Maitrisez la gestion de vos produits et services packagés vendus sous forme d’abonnement périodique (mensualisé et annualisé) avec leurs modalités respectives de durée d’engagement.

Gestion des offres commerciales

Générez rapidement vos offres et réduisez la durée du cycle de vente en activant le dispositif de signature électronique de vos contrats.

Segmentation des données

Créez simplement des segmentations visuelles illimitées de vos clients, contacts, prospects ou opportunités… Personnalisez vos requêtes en “glisser-déposer” en appliquant les tris et les filtres sur vos sélections.

Portail clients

Accès sécurisé pour les clients à un Portail leur donnant accès à leurs documents, projets, et communications pour une meilleure transparence et satisfaction.

Communication multi-canal*

Communiquez avec vos clients par e-mail*, par téléphone* ou par SMS* en conservant la tracabilité de vos échanges. Accédez à des informations pertinentes sur les clients pendant les conversations sans quitter la vue actuelle.

Travail collaboratif

Stimulez le travail d’équipe et l’alignement entre les différents départements pour entretenir les leads et conclure les opportunités.

Gestion des processus*

Définissez, concevez et standardisez les processus commerciaux complexes.
Gérez les approbations et automatisez l’exécution des tâches répétitives.

Hiérarchisation Leads & Comptes

Etablissez les relations subordonnées et hiérarchiques entre Leads et Comptes de manière à faciliter la l’application des règles de vos accords “cadre”.
Elargissez votre influence en prospectant les secteurs d’expertises où vos clients sont déjà présents.

Gestion des doublons*

Détectez les doublons de contacts, de leads ou de comptes en multicritère puis purgez en 1 seul click les enregistrements redondants selon vos préférences prédéfinies.

Gestion du équipements

Qualifiez les équipements (Matériels, logiciels, concurrences, contrats, dates de renouvellement) de vos clients et de vos prospects de manière à cibler leur centre d’intérêts et ainsi positionner vos offres au moment le plus opportun.

Règlementation RGPD

Restez en conformité avec la règlementation RGPD grâce aux fonctionnalités de gestion des données personnelles de Flex365 CRM Prospection Ventes. Notre solution applicative offre une assurance de traitement légal des données, assurant ainsi la protection et la confidentialité des données clients conformément aux normes RGPD en vigueur.

Traçabilité des documents

Concevez vos propres modèles dans Word, Excel, PowerPoint ou la suite LibreOffice puis fusionnez les données provenant de Flex 365 tout en traçant automatiquement leur édition dans la gestion documentaire.

Gestion des pistes (Leads)

Offrez à vos équipes les outils leur permettant d’être plus efficaces et plus performants tout en garantissant un niveau de service élevé pour la gestion de vos Leads entrants. Les flux des pistes d’affaires sont insérés automatiquement (Emails ou portail) dans Flex365 CRM Prospection Ventes puis dispatchés vers les équipes selon la répartition des agences ou pôles d’expertises.

Couplage téléphonique

Intégrez facilement Flex365 CRM Prospection Ventes avec les applications leaders du marché pour la gestion des appels en quelques clics, vous permettant ainsi d’optimiser votre processus de prospection et de ventes en bénéficiant d’une synchronisation fluide des données et d’une meilleure efficacité opérationnelle. Avec cette intégration, vous pouvez tirer pleinement parti des fonctionnalités avancées de gestion des appels tout en centralisant vos données client pour une expérience utilisateur plus harmonieuse et une meilleure productivité.

Webmail intégré

Intégrez aisément FlexMail et la solution applicative Flex365 CRM Prospection Ventes, vous permettant ainsi de bénéficier d’une gestion harmonieuse des emails et des agendas conformément aux standards du marché. Avec cette intégration fluide, vous pouvez centraliser vos communications et vos tâches, améliorant ainsi votre efficacité dans la prospection et la gestion des ventes.

Synchronisation des emails*

Envoyez ou recevez vos emails avec votre messagerie habituelle (Outlook 365, Gmail) puis synchronisez dans Flex 365 uniquement les échanges que vous jugerez utiles.

Synchronisation des agendas*

Planifiez vos rendez-vous dans votre agenda habituel (Outlook 365, Gmail) et synchronisez les de manière bidirectionnelle dans Flex 365.

Sirétisation de vos données*

Qualifiez vos leads ou vos comptes clients avec le bon numéro de SIRET unitairement ou en masse, de manière à garantir des résultats commerciaux optimums pour vos prochaines actions de marketing digital.

Enrichissement de contacts*

Réduisez vos couts de prospection et raccourcissez la durée de vos cycles de vente en enrichissant vos leads ou vos comptes clients avec les contacts utiles pour vos actions de prospection et pour la concrétisation de vos opportunités d’affaires.

Enrichissement de données  économiques*

Enrichissez vos leads ou vos comptes avec les informations économiques du marché en ciblant votre coeur de cible grâce à l’automatisation et à la pertinence de vos scénarios de campagnes digitales.

Reprise de données de votre ancien CRM*

Migrez toutes les informations utiles de votre ancien CRM en les organisant de manière pertinente vers Flex 365. (contacts, historiques, sociétés, activités, opportunités, produits,…)

Applications supportées :
ACT!, SageCRM, SalesForce, Dynamics CRM, Pipedrive, HubSpot, Axonaut, Sellsy, Creatio, Monday, Zoho

Intégration native avec le back office et Flex 365 ERP*

Transformez nativement vos leads en clients en respectant un processus rigoureux d’ouverture de comptes en conformité avec l’ERP. Flex 365 Prospection Ventes offre une vue complète de vos interactions clients.

Gestion des droits d'accès

Activez les fonctionalités puis affectez les droits d’accès aux données (totalement ou partiellement) à vos utilisateurs selon votre politique de partage et de confidentialité de l’information.

Affectation intelligente*

Pour être encore plus réactifs face à la compétition, distribuez automatiquement et intelligemment à vos responsables, les prospects ou les comptes clients selon vos critères géographiques, économiques ou selon l’intérêt porté par le prospect à votre offre de produits et de services.

Cartographie géographique*

Représentez sur une carte géographique les points de repères de vos Prospects, Comptes, Contacts et Opportunités. Visualiser simplement sur vos fiches un itinéraire tracé automatiquement prenant en compte votre positionnement.

Sirétisation

Intégrez aisément notre module Siretage au sein de Flex365 CRM Prospection Ventes, vous permettant ainsi d’enrichir automatiquement les informations SIRET et DUNS de vos prospects. Avec cette intégration fluide, vous optimisez vos processus de prospection en accédant rapidement à des données précises et à jour, renforçant ainsi votre efficacité commerciale.

Dynamisez vos ventes maintenant !

Découvrez ce qui est possible de faire avec la plate-forme low-code de Flex One Solutions.